חברת הנדל"ן "בית וגג" אשר בראשה עומדת יו"ר העיתון הכלכלי "גלובס" אלונה בר און פרסמה היום (שני) הודעה משלימה לפיה במסגרת הליך ההנפקה שלה לבורסה, גייסה כ-78 מיליון שקל. לפי ההודעה, להנפקה נרשמו ביקושי יתר מצד גופים מוסדיים, והשווי המשתקף לחברה עומד כעת על כ-430 מיליון ש"ח.
את ההנפקה מובילים ברק קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות. במסגרת ההנפקה הוצעו כ-100,260 יחידות, באופן שהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות במחיר כולל של 778 ש"ח ליחידה, המשקף מחיר 7.78 ש"ח למניה. סך ההקצאה לגופים המוסדיים בהנפקה מסתכם לכ-16.27% מהון החברה, בדילול מלא.
בין בעלי המניות הגדולים בחברת בית וגג: קבוצת הפניקס שתחזיק בכ-30.77% מהון החברה בדילול מלא, פועלים אקוויטי שתחזיק ב-7.37% ומבטחים קרן הפנסיה הוותיקה שתחזיק ב-7.25% מהון מניות החברה בדילול מלא. בנוסף, מייסדי החברה אלונה בר און ואיתי הוז, מנהלי החברה המנכ"ל רונן עקביה וסמנכ"ל הכספים שחר קליין, סמנכ"ל פיתוח עסקי צביקה רובינשטיין וסמנכ"ל ייזום ותפעול רון שחר.
עוד בוואלה!
החברה פירסמה גם את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2021 ודיווחה על גידול ניכר של כ-130% בהכנסות לכ-130 מיליון ש"ח, גידול של כ-230% ברווח הגולמי לכ-25.7 מיליון שקל שהגיע לכ-20% מסך הכנסות החברה, ומעבר לרווח נקי של כ-12.8 מיליון שקל בהשוואה הפסד נקי של כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020.
"בית וגג" דיווחה במסגרת תשקיף החברה על תחזית הכנסות לשנת 2021 והגעה להכנסות של כ-278 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי בשנת 2021 מסתכם, על פי תחזית החברה, בכ-52 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה שטרם הוכר מפרויקטים בהקמה, פרויקטים בתחילת ביצוע לשנתיים הקרובות וכן פרויקטים בתחילת ביצוע לשנים 2024-2026, נאמד בסך של כ- 820 מיליון שקל.